Depuis 2002 dans le giron d’Industries et Finances Partenaires, qui a constitué par croissance externe ce leader de la distribution alimentaire en partenariat avec Défi Gestion, le Groupe Européenne Food vient de passer sous le contrôle de TCR Capital qui en devient l’actionnaire majoritaire aux côtés d’IDIA et de Synergie Finance. L’équipe de direction actuelle, emmenée par le tandem Jean-Philippe Hess et Dominique Degand, réinvestit dans l’opération en augmentant sa participation.

L’opération a été réalisée avec le pool bancaire historique emmené par la Banque Palatine et le LCL qui a été conforté par la pérennité des résultats du Groupe (+10,5 % de croissance annuelle moyenne depuis 2007), la diversification en terme de produits (plus de 5 000 références), de segments de marché et de clients (direct et indirect 110 000 clients professionnels), son positionnement concurrentiel et la qualité de son équipe de direction. La dette représente un levier modéré et combine une dette mezzanine apportée par Céréa Mezzanine, ainsi qu’un financement factor auprès de GE factor.

Créé en 1980, Européenne Food est spécialisé dans la distribution de boissons et produits alimentaires hors domicile, avec 216 M€ de CA en 2010, un objectif supérieur à 250 M€ en 2011 et une croissance à deux chiffres sur la période du business plan. Depuis sa reprise par Industries & Finances en 2002, la société (qui réalisait alors 120 M€ de chiffre d’affaires) a conforté son maillage territorial à travers une stratégie de croissance externe qui a conduit à 6 acquisitions.
Fort d’une implantation nationale (8 sites) et d’un service à valeur ajoutée, marketing notamment (définition de l’offre boissons pour certains clients, statistiques de ventes, catalogues pour le compte de grossistes, etc.), Européenne Food s’est fortement développé auprès des chaînes de restauration (enseignes, self-service, take-away, etc.) et de nouveaux circuits de distribution (cinémas, etc.), tout en confortant ses positions sur ses segments de marché historiques (distribution automatique, grossistes indépendants). L’entrée de TCR Capital coïncide avec un nouveau virage stratégique initié fin 2010 par le Groupe qui s’attaque dorénavant au 3ème marché, au CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) par des partenariats privilégiés et échanges d’expertise avec des grossistes CHR et à la restauration collective, doublant ainsi son marché adressable.

« Nous sommes très satisfaits de cet accompagnement de la société pendant 9 ans qui récompense un vrai travail industriel ayant modifié le groupe : celui-ci est passé du statut de grossiste logisticien à celui de distributeur national accompagnant ses clients avec une large gamme de produits, un savoir-faire éprouvé en matière de merchandising et une logistique irréprochable, ce qui a considérablement accru sa valeur ajoutée », commente Emmanuel Harlé d’Industries & Finances.

« Nous avons été séduits par la capacité d’Européenne Food à anticiper les évolutions de son marché. La stratégie de conquête déployée jusque-là avec les grossistes va pouvoir l’être à l’avenir dans le monde du CHR, ce qui ouvre d’importantes perspectives de croissance. La société s’appuie sur un management de grande qualité très impliqué dans la réussite du groupe, comme le montre son investissement dans l’opération à nos côtés », souligne Laurent Catry de TCR Capital.

« Après une 1ère étape de développement passionnante et constructive au côté d’Industries et Finances nous envisageons une nouvelle ère dynamique pour l’entreprise avec nos nouveaux partenaires TCR Capital dont nous apprécions et partageons les visions ambitieuses pour Européenne Food », confirment Jean-Philippe Hess et Dominique Degand, les dirigeants d’Européenne Food.

Plus d'infos : www.ifpart.com

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