Duc et Bongrain SA annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole portant sur la reprise d'un site industriel à Gouaix (Seine-et-Marne) et la mise en place d'un partenariat industriel entre les deux groupes.

L'entité reprise par Duc, à effet du 1er juillet 2008, est un site de production de panés frais haut de gamme. Le site de Gouaix emploie à ce jour 58 salariés, qui seront entièrement intégrés aux effectifs de Duc.

La mise en place d'un partenariat long terme entre Duc et Bongrain SA permettra de développer une gamme de panés frais haut de gamme à base de viande de poulet ou de dinde associée à des produits laitiers et fromagers (cordons bleus…). La conjonction des savoir-faire des deux sociétés dans leurs expertises respectives permettra ainsi l'élaboration de nouveaux produits. D'importantes synergies sont attendues, tant en termes de logistique que de recherche et développement.

Cette opération de croissance externe s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'extension des implantations de site de production du Groupe Duc. Elle confirme surtout la volonté de la société de diversifier ses activités vers la fabrication de produits de plus en plus élaborés à base de viande de volaille.

Afin de financer cette acquisition, Duc va procéder à une augmentation de capital de 1,080 millions d'euros, prime d'émission incluse, réalisée par l'émission de 60 000 actions nouvelles d'un numéraire de 18 euros chacune à hauteur de 3,22%. Il est prévu également un complément de prix lié aux résultats futurs du site qui devrait bénéficier des synergies importantes entre les deux sociétés.

Cette opération sera relutive en termes de bénéfice pour Duc dès la première année, et lui permet d'anticiper la réalisation d'un chiffre d'affaires supplémentaire sur le second semestre 2008 de l'ordre de 3,5 millions d'euros et avec comme objectif 8 millions d'euros sur l'exercice 2009.

A propos de Duc
1er producteur européen de volailles certifiées, DUC est spécialisé dans la production, l'abattage, le conditionnement et la commercialisation de volailles. Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une gamme complète et variée de produits certifiés, label rouge et standards, obéissant tous aux critères d'une filière réputée pour son exigence. DUC dispose de 6 sites de production implantés en France et est présent depuis décembre 2007 en Bulgarie. Le site de Chailley est certifié ISO 14001 depuis 2003. DUC est coté sur NYSE Euronext Paris™ - Compartiment C , ISIN : FR0000036287 – Mnémo : DUC - Reuters : DUC.PA.

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A propos de Bongrain SA
Centré sur les spécialités fromagères et laitières, Bongrain SA est l'un des principaux transformateurs de lait mondiaux. Actif sur tous les continents, il développe des offres à forte valeur ajoutée adaptées aux habitudes de consommation et aux spécificités de ses différents marchés.